Não vendemos produto financeiro nem promessa aspiracional. Ajudamos pessoas, famílias e empresários a tomar as decisões certas — com leitura integrada entre finanças pessoais, tributação e patrimônio.
Cada situação abaixo representa um tipo de problema real. Se você se reconhece em algum deles, provavelmente estamos falando a mesma língua.
Cada situação abaixo representa um tipo de caso que chega à 1st Advisors. Os detalhes são fictícios para preservar privacidade, mas os problemas são reais.
Não existe produto padrão. Existe diagnóstico, análise integrada e recomendação fundamentada para o seu caso específico.
Contador com especialização em planejamento financeiro (CFP®), registro ativo no CRC e habilitação como Consultor CVM. Mais de 15 anos dedicados exclusivamente a planejamento financeiro, tributação de pessoas físicas e famílias, e estruturação patrimonial.
Não atua como assessor de investimentos vinculado a corretora. Não tem produto para vender e não recebe comissão. Isso não é detalhe — é o que garante que a recomendação seja tecnicamente correta e não comercialmente conveniente.
A formação integra contabilidade, planejamento tributário, comportamento financeiro e estratégia patrimonial. Autor de livros sobre inteligência financeira. O trabalho é feito com base em dados, análise de consequências e clareza sobre o que pode dar errado.
O diferencial não é empatia. É leitura crítica integrada — entre pessoa física, empresa, patrimônio e tributação — com disposição para dizer o que o cliente precisa ouvir, não o que ele quer.
Quanto mais objetivo você for, melhor a triagem — e mais produtiva a primeira conversa.